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心腦血管疾病已成為我國(guó)銀發(fā)人群的一大健康威脅。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)心腦血管患者數(shù)量已達(dá)到3.3億，銀發(fā)人群成高危人群。
《健康中國(guó)行動(dòng)-心腦血管疾病防治行動(dòng)實(shí)施方案(2023-2030年)》中提出，到2030年，心腦血管疾病發(fā)病率及危險(xiǎn)因素水平上升趨勢(shì)得到有效控制，心腦血管疾病死亡率降低。心血管營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)品已成為銀發(fā)人群健康管理的重要輔助手段。
然而當(dāng)下，國(guó)內(nèi)心血管健康賽道同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象明顯，品牌扎堆聚集在魚(yú)油賽道。如何通過(guò)創(chuàng)新品類(lèi)打開(kāi)銀發(fā)新增量市場(chǎng)，成為了行業(yè)最新焦點(diǎn)。
在這一趨勢(shì)下，磷蝦油異軍突起。過(guò)去一年，部分電商平臺(tái)公布的數(shù)據(jù)顯示，磷蝦油銷(xiāo)售額突破10億大關(guān)。磷蝦油是否即將接力魚(yú)油?本文AgeFood將深入研究國(guó)內(nèi)磷蝦油賽道，剖析其背后的銀發(fā)機(jī)遇。
銀發(fā)心血管健康賽道爆發(fā)，單一魚(yú)油市場(chǎng)格局將被打破
近年來(lái)，我國(guó)銀發(fā)心血管健康賽道的競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇。
需求側(cè)，銀發(fā)人群健康管理意識(shí)普遍提升，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)需求。面對(duì)嚴(yán)峻的心血管病患病形勢(shì)，越來(lái)越多的老人由被動(dòng)的"生病-服藥"，轉(zhuǎn)向在疾病發(fā)生前主動(dòng)實(shí)施"營(yíng)養(yǎng)干預(yù)-治未病"。
數(shù)據(jù)顯示，2019年至2023年，心血管營(yíng)養(yǎng)健康的市場(chǎng)規(guī)模由142.56億元增長(zhǎng)至158.39億元，預(yù)計(jì)在2028年達(dá)到189.89億元。
隨著消費(fèi)能力增強(qiáng)，銀發(fā)人群進(jìn)一步對(duì)效率更高、配方更精準(zhǔn)、營(yíng)養(yǎng)搭配更科學(xué)的心血管營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)品提出了要求。
然而，供給側(cè)，銀發(fā)心血管健康產(chǎn)品種類(lèi)單一，僅魚(yú)油"一枝獨(dú)秀"。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年魚(yú)油的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到62.31億元，幾乎占據(jù)心血管營(yíng)養(yǎng)健康市場(chǎng)的半壁江山。在電商平臺(tái)上，這一特點(diǎn)更加明顯。根據(jù)天貓2024年底發(fā)布的統(tǒng)計(jì)，魚(yú)油作為心血管健康賽道的主導(dǎo)品類(lèi)，位列保健品銷(xiāo)售top5。
面向銀發(fā)人群的魚(yú)油市場(chǎng)陷入紅海競(jìng)爭(zhēng)。
一方面，市面上魚(yú)油的價(jià)格分散。
低端成人魚(yú)油的價(jià)格低至50-100元檔位，針對(duì)心血管健康的核心EPA成分含量大約在40%-50%或者更低。高端魚(yú)油的EPA濃度雖然能夠做到90%+，但同時(shí)價(jià)格往往也上升到300-400元檔位甚至更高。
然而，由于魚(yú)油本身的功效難以感知，并且發(fā)揮作用的周期較長(zhǎng)。產(chǎn)品中魚(yú)油百分比含量的高低，尤其是在中端附近的價(jià)格帶，對(duì)銀發(fā)人群的觸動(dòng)效果往往不及價(jià)格因素。
另一方面，魚(yú)油實(shí)現(xiàn)差異化難度較高，各品牌間難以拉開(kāi)差距。
品牌在爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額時(shí)，同時(shí)面臨著自身"城池丟失"的風(fēng)險(xiǎn)。以Early Data2024年的統(tǒng)計(jì)為例，魚(yú)油頭部三家品牌的市場(chǎng)份額占比均不超過(guò)15%(CR3在45%左右)。
如今，不少零售品牌也紛紛打起了魚(yú)油的主意。山姆推出了自營(yíng)魚(yú)油產(chǎn)品"Member's Mark 魚(yú)油"，單價(jià)129元;盒馬也推出了自營(yíng)魚(yú)油產(chǎn)品"Acarer魚(yú)油"，單價(jià)168元。通過(guò)實(shí)惠的價(jià)格+用戶對(duì)平臺(tái)的品質(zhì)信賴，盒馬山姆們加入對(duì)魚(yú)油市場(chǎng)的瓜分。
打造創(chuàng)新銀發(fā)心血管健康產(chǎn)品，從同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中突圍，已成為營(yíng)養(yǎng)健康企業(yè)的普遍訴求。
關(guān)注度猛漲，磷蝦油帶來(lái)銀發(fā)營(yíng)養(yǎng)新方案
魚(yú)油受到銀發(fā)人群歡迎，主要源自其omega-3脂肪酸成分。該營(yíng)養(yǎng)成分被認(rèn)為對(duì)人體心血管健康有益。
在omega-3脂肪酸已建立足夠高的市場(chǎng)認(rèn)知度的情況下，選用含有同類(lèi)營(yíng)養(yǎng)成分的產(chǎn)品成為企業(yè)首選。富含omega-3的南極磷蝦和微藻，現(xiàn)如今都是市場(chǎng)種子選手。
南極磷蝦與深海魚(yú)同為海洋生物，受到行業(yè)關(guān)注時(shí)間較早。然而，原料問(wèn)題成為一大痛點(diǎn)。這導(dǎo)致磷蝦油始終難以觸達(dá)銀發(fā)消費(fèi)者，也帶來(lái)市場(chǎng)假貨橫行的問(wèn)題。
"磷蝦油原料獲取面臨三大難題。第一，養(yǎng)殖方面，磷蝦無(wú)法進(jìn)行人工養(yǎng)殖。第二，捕撈方面，南極存在極晝和極夜現(xiàn)象。南極磷蝦的捕撈工作只能在極晝期間展開(kāi)，作業(yè)時(shí)間受到限制。第三，物流運(yùn)輸方面，南極磷蝦主要捕撈區(qū)威德?tīng)柡＞嚯x我國(guó)14000公里。"極源生物創(chuàng)始人王娜向AgeFood介紹道。
此外，南極磷蝦一旦被捕撈離水，極易出現(xiàn)死亡自溶的現(xiàn)象。因此，其對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈"捕撈-粗加工-運(yùn)輸-后續(xù)加工"接力操作的要求非常高，需要海陸配合。直到2009年，我國(guó)把"南極磷蝦生物資源開(kāi)發(fā)利用"列入國(guó)家863計(jì)劃項(xiàng)目，首次發(fā)出第一艘前往南極的遠(yuǎn)洋捕撈船，原料困局的破解才迎來(lái)眉目。
AgeFood調(diào)研發(fā)現(xiàn)，磷蝦油的原料難題正得到初步解決。
2019年，我國(guó)最大的南極磷蝦專(zhuān)業(yè)捕撈船"深藍(lán)"號(hào)下水，單次捕撈量達(dá)到萬(wàn)噸。據(jù)了解，目前我國(guó)在南極已經(jīng)有超過(guò)7艘專(zhuān)業(yè)捕撈船。
在天眼查上，以"磷蝦油"為關(guān)鍵詞搜索結(jié)果顯示，山東已聚集數(shù)十家企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)帶，涉及到專(zhuān)利包括：南極磷蝦油飲品，磷蝦油微囊粉及其制備方法，磷蝦油的提取方法等等。
相比之下，雖然藻類(lèi)行業(yè)近年來(lái)相繼發(fā)掘螺旋藻、擬微球藻等潛力巨大的品種，但產(chǎn)業(yè)上下游尚未實(shí)現(xiàn)接軌。
近年來(lái)，磷蝦油的熱度正在急劇升溫。
百度指數(shù)顯示，磷蝦油熱度自2024年下半年開(kāi)始直追魚(yú)油，并一度在2025年初實(shí)現(xiàn)短暫超越。該時(shí)間點(diǎn)與春節(jié)假期較為接近，這反映出，磷蝦油正成為孝心經(jīng)濟(jì)下，年輕人為家中老人送禮的一種選擇。這也間接表明，市場(chǎng)對(duì)磷蝦油的認(rèn)知情況在悄然改變。
社交媒體上，磷蝦油的關(guān)注度有望趕超魚(yú)油。在小紅書(shū)上，"魚(yú)油的功效和作用"話題共涉及超過(guò)286萬(wàn)篇筆記。磷蝦油作為一個(gè)剛剛興起的品類(lèi)，平臺(tái)上討論量緊追魚(yú)油，共涉及超過(guò)231萬(wàn)篇筆記。
電商數(shù)據(jù)進(jìn)一步印證磷蝦油消費(fèi)趨勢(shì)。據(jù)魔鏡洞察的數(shù)據(jù)，2024年1月~9月磷蝦油線上市場(chǎng)整體銷(xiāo)售規(guī)模近10億元，同比增長(zhǎng)24.3%。
磷蝦油在銀發(fā)心血管領(lǐng)域的機(jī)遇究竟在哪?
和現(xiàn)有的魚(yú)油產(chǎn)品相比，磷蝦油具有清晰的差異化賣(mài)點(diǎn)。
磷蝦油作為磷脂型omega-3脂肪酸，能直接溶于油和水，而魚(yú)油是甘油三酸酯型omega-3脂肪酸，卻不溶于水。對(duì)于廣大營(yíng)養(yǎng)吸收能力衰退的銀發(fā)人群來(lái)說(shuō)，這種吸收性差異正中其需求痛點(diǎn)。
而從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，磷蝦油在銀發(fā)健康領(lǐng)域應(yīng)用的廣度和深度同樣巨大。
比如說(shuō)，磷蝦油中含有明星抗氧化成分蝦青素。蝦青素不僅能被應(yīng)用在銀發(fā)抗衰營(yíng)養(yǎng)品領(lǐng)域，同時(shí)還能在護(hù)膚、眼部健康等領(lǐng)域發(fā)揮作用。企業(yè)可以根據(jù)自身的強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域，開(kāi)發(fā)核心產(chǎn)品，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。
此外，在生產(chǎn)磷蝦油的過(guò)程中，企業(yè)還可以根據(jù)南極磷蝦其他部位原料，提取開(kāi)發(fā)各類(lèi)銀發(fā)營(yíng)養(yǎng)品。
打破原料瓶頸，瞄準(zhǔn)銀發(fā)細(xì)分健康需求
開(kāi)拓國(guó)內(nèi)銀發(fā)磷蝦油市場(chǎng)，在業(yè)內(nèi)看來(lái)，既誘人也很有挑戰(zhàn)。
"磷蝦油市場(chǎng)增長(zhǎng)飛快"，業(yè)內(nèi)人士向AgeFood感嘆道，"行業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)的結(jié)果是，磷蝦油終端的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)了50億元。"
銀發(fā)人群成為企業(yè)增長(zhǎng)的新動(dòng)力。前述企業(yè)透露，在該類(lèi)人群的帶動(dòng)下，過(guò)去一年品牌銷(xiāo)售增速超過(guò)10%。
總體來(lái)看，Grand View Research統(tǒng)計(jì)顯示，全球磷蝦油市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2021年達(dá)到8.24億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)10%。全球市場(chǎng)，已經(jīng)誕生了挪威阿克海洋生物這樣的磷蝦油代表性企業(yè)。其財(cái)報(bào)顯示，2023財(cái)年?duì)I收共計(jì)3.35億美元，同比增長(zhǎng)20.9%，凈利潤(rùn)達(dá)到7000萬(wàn)美元。
另?yè)?jù)宸睿資本，2023年至2029年，磷蝦油終端產(chǎn)品在全球的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到60%，在中國(guó)市場(chǎng)達(dá)到79%。
由于國(guó)內(nèi)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)起步較晚，尤其是在銀發(fā)磷蝦油賽道，本土企業(yè)早年大多將精力放在科研和海外代工。相反，海外保健品牌早在約10年前便開(kāi)始搶先布局國(guó)內(nèi)，代表性品牌如挪威營(yíng)養(yǎng)品牌挪威佳NYO3，美國(guó)心血管營(yíng)養(yǎng)品牌MegaRed脈拓。
既要面對(duì)海外保健品牌的"壟斷"，又要面對(duì)新興市場(chǎng)培養(yǎng)用戶心智與獲客難題，本土企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)重。破局思路在何方?當(dāng)下，行業(yè)最有代表性的三家企業(yè)--極源生物、逢時(shí)科技、南極維康給出部分思路。
產(chǎn)品創(chuàng)新上，第一，為銀發(fā)人群提供更有質(zhì)價(jià)比的產(chǎn)品。
海外品牌進(jìn)口產(chǎn)品主要聚集在中高端價(jià)格帶。以NYO3的74.6%海洋磷脂濃度的膠囊產(chǎn)品為例，單價(jià)約為430元。
通過(guò)持續(xù)打磨技術(shù)，本土品牌能夠?qū)崿F(xiàn)海洋磷脂濃度與海外品牌趨近，而單價(jià)不到進(jìn)口產(chǎn)品的一半。以逢時(shí)科技的膠囊產(chǎn)品為例，海洋磷脂濃度為60%，單價(jià)約為150元。
在提供更實(shí)惠價(jià)格的同時(shí)，本土企業(yè)通過(guò)在產(chǎn)品體驗(yàn)和質(zhì)量等方面持續(xù)投入，讓銀發(fā)人群獲得物有所值感。
極源生物創(chuàng)始人王娜介紹，公司僅保鮮配方專(zhuān)利的研發(fā)就耗時(shí)兩年半時(shí)間，最終實(shí)現(xiàn)讓產(chǎn)品能夠在24個(gè)月時(shí)間里保持鮮活狀態(tài)。逢時(shí)科技此前則宣布與世界明膠巨頭羅賽洛聯(lián)手，開(kāi)發(fā)能夠在人體快速分解的膠囊磷蝦油產(chǎn)品。
第二，針對(duì)本土銀發(fā)人群的健康痛點(diǎn)，開(kāi)發(fā)細(xì)分類(lèi)型產(chǎn)品。目前磷蝦油最受關(guān)注的銀發(fā)應(yīng)用方向主要有四個(gè)：運(yùn)動(dòng)健康、眼部健康、腦部健康、抗衰老。
南極維康2025年3月公布了添加雨生紅球藻油、磷蝦蛋白肽等成分的多款新品，涉及銀發(fā)人群抗炎及體力恢復(fù)。
極源生物推出了添加葉黃素酯成分的磷蝦油產(chǎn)品，涉及銀發(fā)人群視力健康。
此外，AgeFood了解到，極源生物還有多款產(chǎn)品在臨床試驗(yàn)階段。其中一款針對(duì)銀發(fā)人群關(guān)節(jié)痛點(diǎn)，另一款針對(duì)特殊疾病。
磷蝦油劑型同樣也是一個(gè)創(chuàng)新點(diǎn)。銀發(fā)老人因?yàn)橥萄誓芰p弱，面對(duì)傳統(tǒng)膠囊容易出現(xiàn)"卡喉"現(xiàn)象。海外進(jìn)口產(chǎn)品在設(shè)計(jì)時(shí)更多基于歐美老人的咽喉特點(diǎn)，與亞洲人群的匹配度不夠。
"我們開(kāi)發(fā)了一款含服咀嚼劑型的磷蝦油球型產(chǎn)品，其中應(yīng)用了保鮮技術(shù)和高磷脂技術(shù)。銀發(fā)人群可以含住產(chǎn)品5-10秒后輕松咀嚼服用，并且感受不到任何腥味。"王娜介紹道。
挪威阿克海洋生物為本土企業(yè)進(jìn)一步揭示了磷蝦油在老齡社會(huì)的其他商業(yè)機(jī)遇。
阿克海洋生物公司的子品牌之一Understory，是一個(gè)以磷蝦作為單一原料來(lái)源的蛋白質(zhì)品牌。其生產(chǎn)出了蛋白質(zhì)含量超過(guò)90%的高純度海洋蛋白肽產(chǎn)品Understory Gamut。
阿克海洋生物公司另一子品牌LYSOVETA，聚焦綁定溶血磷脂酰膽堿(LPC)的EPA和DHA靶向產(chǎn)品，來(lái)實(shí)現(xiàn)腦健康保健品的開(kāi)發(fā)和突破。
前述兩類(lèi)成分/研究方向，在為銀發(fā)人群提供創(chuàng)新高品質(zhì)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品方面，均有著巨大潛力。
此外，阿克海洋生物還通過(guò)子品牌QRILL Pet，開(kāi)辟寵物磷蝦油市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)覆蓋銀發(fā)"它"經(jīng)濟(jì)。由于不少老人將情感陪伴需求寄托于寵物，寵物健康成為銀發(fā)人群一大消費(fèi)點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)二線城市老年群體貢獻(xiàn)超過(guò)18%寵物醫(yī)療消費(fèi)。
由于海外品牌銷(xiāo)售渠道，線上集中在跨境電商，線下基于產(chǎn)品價(jià)位和目標(biāo)定位，一般選擇山姆這類(lèi)高端連鎖超市，難以觸達(dá)更廣泛的下沉人群。
本土企業(yè)通過(guò)快速鋪設(shè)渠道點(diǎn)位，搶占用戶心智與銀發(fā)機(jī)遇。
2025年，逢時(shí)科技宣布將入駐同仁堂1000家線下門(mén)店，利用同仁堂在"中醫(yī)+健康"領(lǐng)域影響力，觸達(dá)養(yǎng)生保健銀發(fā)人群。此外，AgeFood獲悉，極源生物已在山東等地與上市公司漱玉平民合作，入駐后者旗下超千家連鎖藥店，從而實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)觸達(dá)社區(qū)銀發(fā)人群。
結(jié)語(yǔ)
心血管健康，不僅是廣大銀發(fā)人群的剛需，也是健康中國(guó)的一大"剛需"。
銀發(fā)心血管健康市場(chǎng)擴(kuò)容，是必然趨勢(shì)。
作為早年間一個(gè)充滿神秘色彩，又伴隨各種質(zhì)疑聲的品類(lèi)，磷蝦油行業(yè)正逐步走出一道越發(fā)清晰明朗的發(fā)展脈絡(luò)：
第一，破除原料壁壘;
第二，提升產(chǎn)品質(zhì)量;
第三，重塑市場(chǎng)認(rèn)知;
隨著磷蝦油逐漸打開(kāi)銀發(fā)健康市場(chǎng)，其前進(jìn)步伐將會(huì)不斷加快。未來(lái)，磷蝦油行業(yè)將迎來(lái)更多企業(yè)的爭(zhēng)相布局，這也會(huì)讓該行業(yè)成為銀發(fā)經(jīng)濟(jì)中頗有看點(diǎn)的一個(gè)賽道。
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